华为初款折叠屏5G手机即将发布相关产业链受关注
今日午后,OLED概念股直线拉升,TCL科技、雷曼光电、智云股份等涨停,京东方A、东山准确、濮阳惠成等涨逾7%。
有媒体报道称,华为将于2月24日发布今年华为初款5G折叠屏手机华为MateXs,搭载麒麟9905G处理器。
此外,三星GalaxyZFlip折叠屏手机发布后,可谓是热度颇高,先期预订已经已售。据了解,硬度测试显示,虽然无法与普通康宁玻璃相比,但柔性超薄玻璃(UTG)让折叠屏的硬度增加明显。
值得注意的是,三星此前宣布,在业界初次实现折叠屏用超薄柔性玻璃UTG(UltraThinGlass)盖板的量产和商用。超薄柔性玻璃UTG的特点是可折叠,且柔韧性好,并具有光滑的手感和良好的均匀度。未来,它将根据客户需求,应用到各类可折叠设备上。
分析机构StrategyAnalytics发布的一份新研究报告指出,到2025年,折叠手机的出货量将达到1亿部,三星和华为品牌将占主要位置。而2019年期间折叠手机出货量仅有100万部,发展速度迅猛,增长空间广阔,产业链相关公司将受益。
天风经济权益凭证指出,折叠手机的难点在于一体的折叠屏,折叠屏上游材料中柔性材料难度非常大,特别是盖板材料,属于高壁垒高价值量环节。柔性盖板材料同时要求柔性(可折叠)、耐磨性(物理接触)以及光学性能(透光性),在行业第1代产品中柔性盖板材料主要采用无色PI材料(ColorlessPI),CPI材料目前具备量产基础,但在耐磨性以及表面质感方面有非常大提升空间,随着工艺和产业链的成熟,UTG(超薄玻璃)有望成为重要的新方向,2020年将有望被部分机型采用,后续渗透率持续提升。
部分相关A股上市公司:
凯盛科技:全资子公司项目与公司柔性触控模组项目等形成良好的产业链配套,公司已进入华为手机供应链。
星星科技:我国盖板玻璃主流供货商,公司主要终端客户包括华为等国内外手机一线品牌。
长信科技:已研发出超薄玻璃可更好满足可折叠盖板的技术要求。
洛阳玻璃:目前是国内具备生产0.12mm至1.1mm系列品种超薄浮法电子玻璃能力的企业。
莱宝高科:持续开发柔性触摸屏、柔性盖板玻璃等,其中大部分新产品均具备产业化生产的可能。
维信诺:自创的高可靠性柔性盖板技术应用于大部分国家初款穿戴腕机,玻璃减薄是UTG玻璃核心工艺之一。
中信建投指出,韩系面板市占率进一步下降在技术创新、较低制造成本与手机企业支持等优势下,2019年京东方在中小尺寸OLED面板市场市占率已提高至一成以上。当前第二条6代OLED面板生产线已获订单,该条生产线投产可令其今年OLED面板产能增加一倍以上。华星光电也已投产OLED面板,有望摆脱当前中小尺寸OLED面板严重依赖三星的局面。AMOLED方面,2019年大部分国家AMOLED智能机面板出货同比增长3.6%。其中中国面板厂市场份额12.1%,同比增长133.5%。受益华为、OPPO等手机厂商支持,京东方出货量同比增长343.9%,市场份额4.0%,2020年京东方AMOLED智能机面板出货将实现翻倍增长。
天风经济权益凭证看好5G自然下移动终端未来将持续迭代,折叠手机将是重要形态之一,2019年是大部分国家折叠手机商用元年,2020年将有更多手机品牌发布折叠手机,未来2年大部分国家折叠手机出货量有望达高等。随着工艺技术的进步,好折叠手机下游持续成长拉动柔性UTG盖板材料的减薄需求,看好国内显示玻璃减薄行业龙头长信科技的相关机会,同时建议关注沃格光电。
中邮经济权益凭证此前研报指出,折叠屏出货缺少的主要原因一是目前折叠屏面板技术的稳定性、年产率都不是很完善,还有很高的提升空间,二是由于工艺尚未成熟,再加上培育新产业链尚需时间,所以折叠屏的成本明显高于传统的单屏手机。到2021年,折叠屏手机渗透率将有望打破1%达到1.5%,届时其大部分国家出货量或可达到千万台级别。柔性屏相关企业有望迎来长期受益。关注OLED面板:京东方A、TCL集团、深天马A、维信诺;上游供应链:精测电子、三利谱;OLED模组环节:长信科技。
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